Новости рынка

Никита Гордеев, сын экс-главы Минсельхоза и нынешнего вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева, может расширить бизнес по производству молока в Рязанской области. Структуры бизнесмена получили в регионе контроль примерно над 2 тыс. га сельхозземель, что позволит создать фермы на 1 тыс. голов. В молочной отрасли остается хорошая доходность, но риски несут рост себестоимости, нехватка машин и оборудования, а также снижение спроса на часть готовых продуктов.

«Возрождение» и «Бельки» — структуры Никиты Гордеева, сына экс-главы Минсельхоза и нынешнего вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева,— стали владельцами ООО «Доброе поле» и ООО «Починки инвест», следует из ЕГРЮЛ. Обе компании работают в аграрной сфере Рязанской области. «Доброе поле» образовано на базе местного СПСК «Дуброво», «Починки инвест» управляет землями бывшего колхоза «Приокский». По словам источника “Ъ” на рынке, суммарно компании контролируют около 2 тыс. га сельхозземель. Гендиректор «Возрождения» Юрий Мосолов в четверг на вопросы “Ъ” не ответил.

До 2017 года Никита Гордеев владел рязанским холдингом «Ока-агро», основные активы которого, включая 45 тыс. га земель и фермы на 4,5 тыс. голов, тогда были проданы ГК «Эконива» Штефана Дюрра. «Возрождение» с 3 тыс. га земель и фермами на 1 тыс. голов в сделку не вошло. В 2019 году компания Никиты Гордеева также приобрела в регионе хозяйство «Бельки» примерно с 800 га земель.

Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов говорит, что на 2 тыс. га можно построить ферму примерно на 1 тыс. голов дойного стада, что потребует около 1 млрд руб. инвестиций.

По его словам, в секторе сохраняется хороший потенциал: доходность достаточно высокая, а господдержка продолжается. Заместитель главы Минсельхоза Андрей Разин на днях говорил, что у молочных ферм с более 1 тыс. голов рентабельность превышает 20%.

Кроме того, при условии ослабления рубля есть возможность для развития экспорта молочных продуктов, что также прежде всего требует достаточного предложения сырья, добавляет господин Белов. По его данным, в 2021 году экспорт молочных продуктов вырос на 20%, до $500 млн, год к году, а за январь—сентябрь этого года увеличился примерно на 3% в деньгах, но сократился в объеме.

Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко отмечает, что ситуация в молочной отрасли остается напряженной в первую очередь из-за роста себестоимости производства. По данным «Союзмолока», операционные затраты в сентябре росли из-за восстановления стоимости белковых кормов, роста расходов на электроэнергию, дизельное топливо. С другой стороны, рост себестоимости сдерживало снижение цен на зерно и комбикорма, а также укрепление рубля. Кроме того, выросла стоимость сырого молока. Как следует из материалов «Союзмолока», в сентябре товарное молоко в среднем подорожало на 23,5% год к году, до 33,4 руб. за 1 кг. Господин Недужко добавляет, что ситуацию осложняют и традиционные для отрасли сложности, например дефицит некоторых сельхозмашин. А источник “Ъ” на рынке указывает на перебои с поставками вакцин для животных и оборудования.

Но пока интерес инвесторов к отрасли сохраняется. К примеру, ГК «Прогресс Агро», предприятия которой ранее входили в основанный Олегом Дерипаской агрохолдинг «Кубань», может приобрести около 30 тыс. га сельхозземель в Подмосковье под строительство молочных ферм у структур Рустема Терегулова. Молочный проект на 4 тыс. га в этом регионе может появиться и у агрохолдинга «Агроинновация» президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера.

По прогнозам «Союзмолока», производство товарного молока на фермах в этом году может вырасти на 3,5%, или около 1 млн тонн. Но, говорит Артем Белов, спрос на некоторые категории готовой молочной продукции снижается, что несет риски для отрасли.

Производство мороженого в России за период с июля по сентябрь составило более 138,5 тысячи тонн, что на 33% больше, чем значение за аналогичный период прошлого года, сообщил РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Экономист предупредил о подорожании мяса через несколько месяцев
"Российские мороженщики в третьем квартале 2022 года нарастили производство мороженого для внутреннего рынка и экспорта в ЕАЭС на 33%… Так, за период с июля по сентябрь текущего года на отечественных предприятиях было произведено более 138,5 тысячи тонн мороженого, а за аналогичный период прошлого года этот показатель находился на уровне 104,2 тысячи тонн", — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря тому, что у мороженого долгий срок хранения, производители могут произвести его впрок и отгружать в розницу по мере необходимости. "Производители мороженого успешно справляются с внешними вызовами. Судя по темпам прироста производства, завершилась перенастройка логистических цепочек поставок сырья и производственных компонентов, в том числе упаковки", — подчеркнула руководитель проекта товарной группы "Молоко" ЦРПТ Юлия Кузьмина.

Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция и минеральная вода, также маркируются табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков, а также электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.

Из некоторых магазинов начали исчезать стерилизованные сливки с длительным сроком хранения в небольших упаковках. Производители молока подтвердили «Известиям», что им не всегда хватает упаковки для такой продукции, поэтому на полке может не оказаться самого популярного объема — 0,5 л. Временно компании переходят на меньшие или большие форматы, сказали «Известиям» в ассоциации «Союзмолоко». Ассортиментная матрица изменилась, признали в Минсельхозе, — с рынка ушли крупные поставщики упаковки. В Минпромторге добавили: в магазины бесперебойно поставляют стерилизованные сливки в упаковках 1 л.

Прагматичный подход

Из-за нехватки упаковки и материалов для ее изготовления в магазинах меняется ассортимент продуктов, рассказал «Известиям» генеральный директор «Союзмолока» (объединяет крупнейших производителей этой продукции) Артем Белов. На полках в рознице можно не найти стерилизованные сливки с длительным сроком хранения в таре 0,5 л, уточнили в организации. Этот объем максимально популярен у покупателей, заметили там. В «Союзмолоке» подчеркнули, что компании временно переходят на меньшие или большие форматы, пока ждут поставки упаковки из-за рубежа. Когда тару завезут, производители смогут вернуться к выпуску сливок в привычном для потребителей объеме.

Впервые о проблемах с упаковкой бизнес заявил в начале марта. Речь идет об асептической таре, которая позволяет производить продукцию с длительным сроком хранения, — к примеру, это стерилизованное и ультрапастеризованное молоко, сливки и так далее. Дело в том, что на рынке работали лишь два крупных производителя таких пакетов: Tetra Pak и Elopak. Эти компании сами изготавливали тару и импортировали ее. Весной Elopak заявила о прекращении работы в России.

Не во всех компаниях смогли найти альтернативных поставщиков тары. Поэтому заводам не удалось сохранить выпуск ультрапастеризованных и стерилизованных сливок в картонной упаковке в том же объеме, добавил Артем Белов. До сих пор часть предприятий использовали тару из своих запасов импортной продукции. Но они истощаются, поэтому изготовление смещается в сторону других видов упаковки, в том числе пластиковой. Постепенно заводы переходят на российскую тару, производственные линии переоборудуют под новые форматы упаковки.

В начале лета власти запустили экспериментальное производство асептической тары, которое локализовали в РФ. Новая упаковка отличалась от иностранного аналога цветом — вместо белой она была серой, зато «экологичной и отечественной», отмечала вице-премьер Виктория Абрамченко. Подразумевалось, что российская тара может выйти в серийное производство уже в этом году. Тогда же молочная отрасль начала первые закупки отечественного картона для упаковки. Хотя крупные производители жаловались: их линии на предприятиях ориентированы под Tetra Pak.

Впрочем, в Минпромторге сообщили, что существующие мощности по производству упаковки Tetra Pak и Pure Pak удовлетворяют спрос российских производителей.

Литр с кепкой

Несмотря на трудности с упаковкой, в магазинах нет дефицита самих сливок. Как следует из данных «Союзмолока», объем производства этой продукции за январь—август вырос на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 157,8 тыс. т. С другой молочкой проблем с объемом упаковки нет, уточнили в ассоциации. К примеру, для молока предприятия до сих пор используют популярную у покупателей тару. Так как это базовый продукт, то у него высокий приоритет при использовании упаковки, отметили в «Союзмолоке».

В Минсельхозе «Известиям» подтвердили данные ассоциации по изготовлению сливок.

— Молочная отрасль продолжает стабильную работу, предприятия обеспечены необходимыми ресурсами и осуществляют деятельность в штатном режиме, — заметили в ведомстве. — При этом уход крупных поставщиков упаковки с российского рынка привел к изменению ассортиментной матрицы.

В Минсельхозе сказали: действительно, не все производители успели найти новых изготовителей тары, поэтому не удалось сохранить выпуск ультрапастеризованных и стерилизованных сливок в картонной упаковке в том объеме, который использовали до сих пор.

В Минпромторге добавили: в целом стерилизованные сливки не пропадали с полок, этот товар поставляют бесперебойно, но в литровых упаковках.

— Что касается небольших форматов, то сейчас у некоторых поставщиков идет процесс перехода с одного объема упаковки на другой. Такая ситуация должна завершиться к ноябрю — тогда в магазины поступит продукция в новой упаковке, — сказали «Известиям» в министерстве.

Федеральные ритейлеры не фиксируют проблем с наличием сливок на полке, сообщил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев. Перебоев в поставках и дефицита нет, «ассортимент товаров сохраняется на своем прежнем уровне», сказал он.

Ранее переработчики пластмасс отмечали, что проблемы с упаковкой можно решить двумя путями: найти новых поставщиков тары в других странах либо временно изменить срок годности продуктов. Это позволит уйти от асептических картонных пакетов.

Начавшаяся в 2021 году программа субсидирования части затрат на приобретение кормов для молочных ферм продлеваться не будет. Минсельхоз решил отказаться от этой меры из-за низких цен на зерно на внутреннем рынке. Производители молока указывают, что отказ от субсидии грозит снижением поголовья, а затраты операторов ферм только растут из-за удорожания техники и ветеринарных препаратов.

В 2022 году Минсельхоз не планирует возмещать производителям сырого молока часть затрат на приобретение кормов из-за низких цен на зерно, сообщили два источника “Ъ” на рынке. В 2021 году на эту меру выделили 10 млрд руб. Операторы молочных ферм могли компенсировать до 50% затрат на тонну кормов. Ранее Минсельхоз рассматривал возможность пролонгации поддержки с увеличением объема субсидирования до 15 млрд руб. и привязкой меры к уровню продуктивности ферм (см. “Ъ” от 29 июня).

В Минсельхозе подтвердили “Ъ”, что не планируют выделять средства в рамках этой субсидии. Там заявили, что мера изначально носила разовый характер и была вызвана риском нехватки кормов из-за неблагоприятных погодных условий в прошлом году.

Теперь в Минсельхозе фиксируют рост производства кормов, а их цены позволяют обеспечить рентабельность в животноводстве.

Цены на зерно на внутреннем рынке в этом сезоне действительно снизились на фоне рекордного урожая и низких темпов экспорта. По данным Минсельхоза, на 19 октября в России было собрано 147,5 млн тонн зерна в бункерном весе, и в министерстве ожидают достижения показателя в 150 млн тонн. Экспорт пшеницы по итогам июля—сентября «Совэкон» оценивал в 10,2 млн тонн, что на 22% меньше год к году. Директор «Совэкона» Андрей Сизов говорит, что зерно на внутреннем рынке в среднем стоит на 20% дешевле, чем год назад. На 19 октября фуражная пшеница в среднем стоила 9,7 тыс. руб. за тонну, ячмень — 9,3 тыс. руб. за тонну, кукуруза — 10,4 тыс. руб. за тонну, следует из данных «Совэкона».

Но зерно урожая этого года массово поступит на рынок в виде кормов только в ноябре—декабре, а сейчас фермы частично работают на кормах прошлого года, которые закупались по более высокой цене, поясняет источник “Ъ” в одном из производителей молока. По его словам, отсутствие субсидий в этих условиях может грозить сокращением поголовья, что стало одним из поводов для беспокойства Минсельхоза в 2021 году. По данным аналитического центра Milknews, за год, к началу сентября 2022 года, поголовье коров во всех хозяйствах сократилось на 1,3%, до 7,83 млн голов.

Гендиректор агрохолдинга «Степь» (входит в АФК «Система») Андрей Недужко говорит, что сохранять высокие объемы производства без поддержки государства невозможно даже для крупных и эффективных компаний. По словам источника “Ъ” в отрасли, стоимость кормов по сравнению с прошлым годом осталась примерно на том же уровне, одновременно резко выросли затраты на закупку сельхозтехники и ветеринарных препаратов.

Собеседник “Ъ” в одном из производителей говорит, что его компания планирует повысить эффективность закупки кормовых компонентов, чтобы компенсировать потерю меры поддержки.

Директор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов отмечает, что рост себестоимости, который наблюдался в секторе в последние годы, во многом прекратился к этой осени. Кроме того, стоимость некоторых видов кормов значительно снизилась, что также положительно сказывается на доходности, говорит он. Глава Streda Consulting Алексей Груздев добавляет, что снижение поголовья компенсируется повышением продуктивности и модернизацией молочных ферм. Отрасли также помог существенный рост цен на молоко в начале года, что позволило компенсировать рост затрат, указывает эксперт. Как следует из материалов «Союзмолока», за год, к сентябрю, средняя стоимость товарного молока выросла на 24,2%, до 33,2 руб. за 1 кг.

Минсельхоз хочет стимулировать выращивание скота на убой
Андрей Сизов отмечает, что стоимость кормов в молочной отрасли в меньшей степени зависит от цен на зерно, чем, например, в птицеводстве. Кроме того, добавляет он, негативная ситуация с доходами населения грозит снижением спроса на молочную продукцию.

17% проверенной Роскачеством сметаны оказались небезопасными. Там обнаружены бактерии группы кишечной палочки, а также превышения по содержанию дрожжей.

Как поясняют в ведомстве, был завершен второй этап всероссийского исследования сметаны 20-процентной жирности, которая продается в магазинах и на рынках. Для исследований были отобраны 23 новые марки из 15 регионов. Оказалось, что самая дорогая сметана, произведенная в Подмосковье и реализуемая на одном из старейших рынков Москвы, является фальсификатом. В ней были выявлены фитостерины. А это - свидетельство того, что при производстве использовались растительные жиры, а вовсе не натуральные компоненты. По словам заместителя директора департамента исследований, начальника отдела испытаний Роскачества Лилии Котельниковой, такая сметана больше соответствует характеристикам молокосодержащего продукта.

Более того, в названии данной сметаны используются слова, вызывающие ассоциацию с фермерской и деревенской продукцией - а именно слово "ферма". Это дополнительное введение потребителя в заблуждение. Замруководителя Роскачества Елена Саратцева подчеркивает, что на законодательном уровне требований к использованию подобных надписей не установлено. Этим и пользуются недобросовестные производители, которые хотят дорого продать низкокачественный товар.

17% исследованной сметаны не прошли испытания по показателям безопасности. Там выявлены бактерии группы кишечной палочки. Это свидетельствует о нарушениях санитарии на производстве, технологии производства или условий транспортировки, хранения и реализации продукта, объясняют в Роскачестве.

Кроме того, к 26% исследованной сметаны возникли замечания по вкусу, запаху, консистенции. Это говорит о низком качестве сырья, из которого производится сметана.

Французская Danone — крупнейший игрок на мировом рынке молочных продуктов, готовится сократить бизнес в России, где присутствует с 1992 года. Компания начала передачу контроля над местным производством молочных продуктов и растительных напитков, что может снизить стоимость ее активов на сумму до €1 млрд. Бизнес по выпуску детского питания в России трансакция не затронет. Аналитики пока считают вероятным сценарием передачу активов менеджменту с возможностью возврата.

Danone начала процесс передачи операционного контроля над российским бизнесом молочных продуктов и напитков на растительной основе, сообщила компания. Там добавили, что это «наилучший вариант» для обеспечения непрерывности локальных операций в долгосрочной перспективе. Сделка потребует одобрения регулирующих органов. Ее реализация может привести к снижению стоимости активов Danone на сумму до €1 млрд. Другие детали пока не определены. Российский бизнес Danone по производству детского питания на заводе «Истра — Нутриция» под марками Nutrilon, «Малютка» и «Малыш» трансакция не затронет, уточнил представитель компании.

Danone — крупнейший производитель молочных продуктов в мире, основан в 1919 году в Барселоне Исааком Карассо. Сейчас штаб-квартира компании находится в Париже. На 2021 год 78% акций Danone принадлежало институциональным инвесторам, среди которых — Blackrock, Artisan Partners и MFS, сказано в отчетности. В 2021 году глобальная выручка Danone выросла на 3,4%, до €24,3 млрд.

В России Danone присутствует с 1992 года. Производство молочных продуктов началось в 1994 году на заводе в Тольятти, а в 2000-м было запущено предприятие в Чехове Московской области. В 2010 году Danone договорилась о слиянии с бывшим тогда вторым переработчиком молока холдингом «Юнимилк» Андрея Бесхмельницкого и партнеров, получив в объединенной компании около 58%, а спустя шесть лет увеличив долю до более 90%.

По оценкам «Союзмолока», в 2021 году Danone была крупнейшим переработчиком молока в РФ по выручке с 122,7 млрд руб. У компании в России работает 13 заводов, которые выпускают традиционные молочные продукты, йогурты, десерты, творожки и пр. Портфель брендов включает «Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Растишка», «Даниссимо», Danone, «BioБаланс», «Тёма», Alpro и др. По итогам 2021 года чистая прибыль «Данон Россия» и «Данон Трейд» составила 8,85 млрд и 1,43 млрд руб. соответственно.

По словам источников “Ъ”, объявление Danone может быть связано с усилением давления на глобальный офис из-за продолжения работы в России на фоне идущих военных действий на Украине.

Бизнес по производству детского питания из-за своей значимости страдает в меньшей степени, потому он и мог быть выведен за скобки сделки, указывает один из собеседников “Ъ”. По словам источников, сценарий передачи контроля Danone, вероятно, еще определяет.

Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев говорит, что наиболее простой и быстрой схемой будет передача бизнеса российскому менеджменту либо финансовому инвестору с опционом обратного выкупа. Признаков поиска реального покупателя на рынке пока не было, добавляет он. Управляющий партнер Walnut Capital Артем Моторный говорит, что продажа российского бизнеса Danone, скорее всего, шла бы через тендер и единым лотом, чтобы попытаться сохранить максимальную стоимость и возможность возвращения.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов говорит, что указанная в сообщении сумма до €1 млрд будет разницей между стоимостью российских активов на балансе группы и реальной суммой, которую Danone ожидает получить. Стоимость активов АО «Данон Россия» на 2021 год в отчетности — 56,76 млрд руб., или более €0,9 млрд.

Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов допускает, что речь может пойти о сделке, которую, например, реализовал шведский производитель упаковки Tetra Pak,— передать бизнес местному руководству и обособить российское подразделение. Для работающих в России заводов это снимет ограничения в выборе поставщиков сырья, логистики, а также запрет на инвестиции, рекламу и промо, указывает он.

Как отмечает гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев, вопрос смены продуктов и рецептур будет зависеть от позиции Danone при уходе и наличии патентов.

К примеру, в зоне риска находится Actimel, указывает он. Содержащаяся в основе продукта культура отобрана исследовательским центром Danone, запатентована компанией и используется той эксклюзивно, говорится на сайте Actimel. По словам господина Груздева, остается вопрос, разрешит ли Danone использовать в России какие-то международные бренды — Activia, Danone, Alpro. Как напоминает Артем Белов, финская Valio оставила покупателю российского бизнеса права на бренд Viola.

Правительство РФ утвердило временный упрощенный порядок работы в информационной системе маркировки молочной продукции, он действует до 1 июня 2025 года, сообщается в официальном Telegram-канале Минпромторга.

"Утвержден временный упрощенный порядок работы в информационной системе маркировки для участников рынка молочной продукции. Он будет действовать до 1 июня 2025 года… Подписано постановление правительства №1733 от 30.09.22 года", — говорится в сообщении.

Теперь на внесение информации о прибывшей партии в информационную систему маркировки производителю и продавцу дается три дня. Ранее передавать сведения было необходимо сразу и только после подтверждения их корректности начинать продажу молочной продукции. Нововведение позволит начать реализацию продуктов сразу после их поставки в магазин или на оптовый склад, уточняет министерство.

Также сокращается перечень сведений, которые должны предоставлять в информационную систему маркировки киоски, торгующие мороженым. Поясняется, что эта мера облегчит работу киосков, которые продают товар без контрольно-кассовой техники.

Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. Она распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, а также табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков, а также электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.

На первом этапе мониторинга качества сметаны исследована продукция, произведенная в 20 российских регионах, а также в Белоруссии. В сметане некоторых марок выявлены бактерии группы кишечной палочки. Об этом 15 сентября сообщили в Роскачестве.

Уточняется, что наличие бактерий выявлено в сметане «Калужская зорька» и «Козельская» из Калужской области, «Молочный домик» из Ивановской области, также «Просто Азбука», произведенной в Московской области, и «Киржачский молочный завод» из Владимирской области.

Кроме того, результаты исследования показали, что в сметане пяти марок —«Вятская», «Маруся», «Родная природа» (все — Московская область), «Каждый день» (Удмуртская Республика) и «Сметана из Талицы» (Свердловская область) — содержится превышенное количество дрожжей. Это говорит о санитарных нарушениях на производстве либо несоблюдении условий транспортировки, хранения и реализации продукта.

«Выявленные в сметане бактерии группы кишечной палочки, а также превышение установленных законодательством норм по дрожжам говорят о нарушениях санитарии на производстве, технологии производства или условий транспортировки, хранения и реализации продукта», — сказала заместитель директора департамента исследований, начальник отдела испытаний Роскачества Лилия Котельникова.

Отмечается, что в исследовании 2018 года бактерий группы кишечной палочки зафиксировано не было, а превышения по количеству дрожжей были единичными.

Также уточняется, что сметана с кишечной палочкой и дрожжами была закуплена как в сетевых, так и в интернет-магазинах.

Доля фальсификата среди исследованной продукции, продолжили в Роскачестве, составила 5%: в составе сметаны, произведенной в Подмосковье и Кабардино-Балкарии, обнаружены растительные жиры. Так, в сметане двух торговых марок — «Вятская» и «Новая деревня» — выявлено наличие незаявленных фитостеринов. Такой продукт не может называться сметаной.

«Добавляя растительные жиры в продукт и не указывая это на упаковке, производитель не только нарушает права потребителей на достоверную информацию, но и получает сверхприбыль», — объясняет Лилия Котельникова.

Уточняется, что в сметане «Вятская» молочного жира оказалось менее 1%. То есть под этой маркой реализуется некая паста с заменителем молочного жира, однако на упаковке указано, что продукт является сметаной.

Кроме того, к 35% исследованной продукции возникли замечания, связанные со вкусом, запахом и консистенцией. В частности, эксперты отметили, что в сметане присутствует легкий дрожжевой запах, легкий привкус окисленного жира, а также слегка рыхлая консистенция.

«Пороки органолептических показателей могут быть обусловлены нарушением температурных режимов хранения, транспортировки, а также завышенными сроками годности продукта, которые установил производитель без учета особенности продукта; низким качеством сырья; использованием в качестве сырья сливок рекомбинированных, наличием стабилизатора», — прокомментировала заведующая лабораторией технохимического контроля и арбитражных методов анализа Федерального государственного автономного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт молочной промышленности» (ФГАНУ «ВНИМИ») Елена Юрова.

При этом более 47% исследованной сметаны отвечает всем требованиям российского законодательства.

Высшим баллом в рейтинге Роскачества оценена продукция 17 марок: «Агрокомплекс Выселковский», «ВкусВилл», «Вкуснотеево», «Домик в деревне», «Ермолино», «Коровка из Кореновки», «Лебедянь молоко», «Молочная культура», «Наша корова», «Простоквашино», «Самокат», «ЭкоВакино», «Экомилк», Metro Chef, Spar (все российского производства), а также «Минская марка» и «Сарафаново» из Республики Беларусь.

«Производство сметаны растет год от года: если в 2018 году мы выпускали 526 тыс. т сметаны, то в 2021-м уже 538 тыс. т. К сожалению, сложная ситуация в экономике и рост себестоимости производства молока и молочных продуктов привели к тому, что цены на сметану за год выросли на 22,3%, что неизбежно привело к снижению потребления», — добавил генеральный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов.

По его словам, импорт сметаны ежегодно сокращается, в прошлом году он снизился на 24%, до 49 тыс. т.

Ранее, 7 июля, сообщалось, что специалисты Роскачества в ходе исследования в 2022 году обнаружили паразитов в консервах из горбуши и нерки. Отмечалось, что, согласно требованиям законодательства (ТР ТС 040/2016), в рыбных консервах не должно быть видимых невооруженным взглядом личинок, а реализация такой продукции не разрешается.

Производители молока заявили о новых рисках: предприятия могут лишиться необходимой государственной поддержки, в случае если не застрахуют свой скот. Об этом «Известиям» сказали в Национальном союзе производителей молока («Союзмолоко»). Минсельхоз предложил регионам более сложную систему субсидирования заводов, которая может начать действовать в 2023 году: она, вероятно, повлечет дополнительные затраты производителей, считает бизнес. Но в ведомстве не разделяют эту позицию: государство вернет компаниям половину расходов на полисы. Для нежелающих страховать поголовье ничего не изменится, а вот застраховавшие получат повышенную субсидию на литр молока. Соответственно, никакой дополнительной финансовой нагрузки на предприятия молочной отрасли не будет, отметили в ведомстве.

Застраховать свое

С 2023 года в России могут начать действовать новые правила предоставления субсидии сельхозпроизводителям. Минсельхоз подготовил поправки в государственную программу развития сельского хозяйства. «Известия» ознакомились с соответствующим проектом постановления правительства. В частности, изменения касаются господдержки производства молока. Согласно документу, местные власти должны будут определить изготовление этой продукции в качестве одного из приоритетных видов деятельности в регионе. Далее аграрный бизнес должен будет доказать свою эффективность. В случае молочных заводов изготовителям нужно будет показать, что за последний год производство молока не снизилось, плюс предприятие застраховало свой скот, а его поголовье не изменилось. Тогда они смогут рассчитывать на повышенную субсидию. Регионы, которые не выделят молочное производство как приоритетное для поддержки, в принципе могут ее лишиться, предположили в «Союзмолоке».

Большинство крупных предприятий в РФ уже получают повышенную субсидию, показывая рост производства. Но компании при этом не обязаны страховать скот, плюс жестко не отслеживают его численность на ферме, подчеркнули «Известиям» в ассоциации. К примеру, в 2021 году застрахованы были 1,1 млн животных — 10% от общего их числа в организованном секторе, отметили в «Союзмолоке». В 2022 году доля не изменится по отношению к предыдущему периоду, считают там.

mdash; Таким образом, установление дополнительного требования о страховании поголовья крупного рогатого скота существенно ограничивает доступ к государственной поддержке по повышенной ставке, — сказал гендиректор «Союзмолока» Артем Белов. — Это произойдет, даже если фермеры обеспечат прирост производства молока.

Он добавил: субсидия — это традиционный для молочного рынка инструмент, который позволяет поддерживать доходность крупных и малых предприятий. Эксперт подчеркнул, что в последние годы отрасль столкнулась с беспрецедентным ростом себестоимости производства: подорожали кормовая база, ветеринарные препараты, оборудование и так далее. В этих условиях поголовье стало активнее сокращаться. По итогам 2021 года число животных в сельскохозяйственных организациях снизилось на 1,3%. Эту тенденцию зафиксировали в большинстве субъектов, которые совокупно обеспечивали производство 70% товарного молока, уточнил Артем Белов.

В отрасли также видят риски в требовании обеспечить сохранность поголовья коров год к году, уточнил эксперт. Ведь на крупных фермах такое сокращение может дойти до 30%, хотя позже стадо может восстановиться. При работе с животными частичное выбытие — естественный процесс, который может быть связан с разными причинами. Например, болезни, травмы и так далее, подчеркнул Артем Белов. Поэтому требование о сохранности животных в определенный момент времени (например, на 1 января) может не выполняться. Хотя это не означает, что в среднем в хозяйстве есть сокращение.

Стабильность на рынке

В Минсельхозе не разделяют позицию бизнеса. Как сказали «Известиям» в ведомстве, если регион столкнется с очагом болезни животных, то производитель сможет получить страховое возмещение. Это позволит оперативно перезапустить процесс изготовления продукции. При этом заводам не придется привлекать дополнительные средства для борьбы с последствиями болезни животных.

— Что касается рисков дополнительной финансовой нагрузки, напомним, что государство возмещает половину страховой премии, — заметили в Минсельхозе. — Разработанный проект постановления предусмотрел установление повышающего коэффициента к ставке субсидии, если поголовье застраховано. Таким образом, для нежелающих страховать поголовье ничего не изменится, а вот застраховавшие получат повышенный размер субсидии на литр молока. Соответственно, никакой дополнительной финансовой нагрузки на предприятия молочной отрасли реализация предлагаемых изменений не повлечет.

Другие отрасли сельского хозяйства при этом не обязательно должны страховать свои ресурсы для получения субсидий от государства — например, производители зерна могут рассчитывать на финансовую поддержку и без выполнения такого условия, уточнил «Известиям» вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. Он сказал, что основная проблема при страховании урожая никак не связана с дополнительной денежной нагрузкой. Скорее аграриев смущает тот факт, что производители могут не получить возмещения по страховке только потому, что они нарушили технологию производства. Причем под это определение может попасть плохая погода, пояснил эксперт.

Рекордные урожаи, стратегические вопросы импортозамещения, создания прорывных промышленных технологий, перспективы развития российской экономики в ближайшие 20-25 лет — актуальные темы международного Форума и выставки по глубокой переработке зерна и биотехнологиям «Грэйнтек».

Форум и выставка «Грэйнтек» состоится 16-17 ноября 2022 года в отеле Холидей Инн Лесная в Москве. В фокусе Форума — практические аспекты глубокой переработки зерна и сахарной свеклы как для производства продуктов питания и кормов, так и биотехнологических продуктов с высокой добавленной стоимостью.

Директора и главные инженеры заводов по глубокой переработке зерна, инвесторы, представители власти, производители зерна и сахарной свеклы, поставщики оборудования и технологий, мировые и российские эксперты индустрии переработки зерна соберутся обсудить практические аспекты, проблемы и перспективы биоиндустрии - производства биопродуктов с высокой добавленной стоимостью в России и соседних странах.

Владимир Путин заявил, что «необходимо повышать конкурентоспособность российской сельхозпродукции, чтобы она пользовалась растущим спросом как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Это важнейший, ключевой параметр, вокруг которого нужно выстраивать нашу аграрную, промышленную, научно-образовательную политику, систему поддержки и стимулирования экспорта, развития глубокой переработки сельхозсырья». Подписанный Президентом закон о регулировании производства и оборота биоэтанола, используемого в качестве топлива, открывает новые возможности для глубокой переработки зерна. В свою очередь Минсельхоз России подготовил проект постановления об утверждении перечня продуктов глубокой переработки зерна, производители которых смогут рассчитывать на возмещение до 20% капитальных затрат при создании или модернизации предприятий.

Глубокая переработка сельхозпродукции с использованием промышленной биотехнологии позволит уменьшить импорт и нарастить экспорт таких продуктов как аминокислоты, витамины, кормовые добавки, органические кислоты, биотопливо. “Такие заводы позволят сельхозпроизводителю избавиться от сезонности производства и проблем с севооборотом, производить продукты с высокой добавленной стоимостью, получить стабильный доход в течении всего года, особенно в условиях перепроизводства зерна или сахарной свеклы”, - комментирует ситуацию президент Российской Биотопливной Ассоциации Алексей Аблаев.

Форум проводится для дальнейшего развития государственных программ, ведущие специалисты выступят на различные темы, включая:

• Глобальные тренды - продукты высокой добавленной стоимости из сахаров, мелассы, крахмала и глюкозных сиропов: органические кислоты (янтарная, молочная и т.д.), биопластики и другие химикаты.

• Флагманы отрасли — практика запуска и эксплуатации.

• Практический опыт: 10 проектов заводов по глубокой переработке зерна.

• Инжиниринг, строительство и эксплуатация заводов по глубокой переработке зерна с производством химических продуктов из крахмала и сахаров.

• Производство биоэтанола на заводе глубокой переработки зерна.

• Возобновляемое сырье для химической и нефтехимической промышленности.

• Глюкозные сиропы: производство, применение и маркетинг. Перспективы рынка.

• Крахмалы: производство и применение модифицированных крахмалов.

• Лизин, треонин, триптофан и другие аминокислоты: производство в России.

• Химическая конверсия глюкозы в химические продукты. Производство сахарозаменителей: сорбита, ксилита, маннита, мальтита, лактита, эритрита и изомальта.

Дополнительная информация о Форуме: www.graintek.ru

Об Ассоциации: Российская Биотопливная Ассоциация (РБА) объединяет участников отрасли возобновляемых топлив и химии, и развивает использование возобновляемых топлив, «зеленую» химию и биоэкономику в России. Главная цель РБА — обеспечить наилучшие законодательные, коммерческие и другие условия для расширения производства и применения возобновляемых биотоплив и химических продуктов в России. Контакты: +7 (495) 585-5167 или www.biotoplivo.ru

Молочной отрасли не раз приходилось проживать кризисы, но те вызовы, с которыми она столкнулась в этом году, вряд ли можно сравнить с иными периодами. Против России ввели санкции 48 государств, товарооборот страны с которыми в 2021 году составил 426 млрд руб., что составляет 54% от всего товарооборота России. Иностранные сельскохозяйственные машины и оборудование составляют в общей доле техники порядка 50%, техника и оборудование для перерабатывающей промышленности — порядка 56%, упаковка и ее основные элементы — 50%.

Тем не менее спустя три месяца после введения санкций большинство молочных предприятий смогли адаптироваться к новым экономическим условиям. Ни одно предприятие не заявило о том, что вынуждено прекратить свою деятельность, потому что не справилось с задачами замещения поставщиков или поиска новых партнеров.

Основные трудности на первом этапе были связаны с ограничением ввоза сырья для производства упаковки и приостановкой работы иностранных компаний. Значительное число производителей упаковочных материалов делают готовый продукт на территории России, однако многие компоненты импортировались.

В марте крупнейший поставщик картонной неасептической упаковки финская Stora Enso, доля которой на рынке составляла 40—50%, остановила ввоз продукции в Россию. На такую упаковку — пюрпак — приходилось до 18% молочной продукции. О приостановке работы в России заявила норвежская компания Elopak, один из ведущих мировых изготовителей упаковки и упаковочных систем для жидких пищевых продуктов. И хотя, несмотря на многочисленные слухи об уходе, работа российского отделения Tetra Pak сохраняется в прежнем режиме, компания все же столкнулась с проблемой отсутствия сырья для асептики. При этом, по оценкам «Союзмолока», доля картонной асептической упаковки на рынке молочной продукции составляет 14% от общего объема рынка готовой молочной продукции в массе и 9% от объема рынка в штуках. И именно Tetra Pak является основным поставщиков картонной асептической упаковки для молочной продукции и обеспечивает бóльшую часть рынка.

Как удалось решить эту проблему?

На заводе Mondi в Сыктывкаре запустили замороженную ранее линию и некоторое время тестировали совместно с производителями упаковки выпуск импортозамещающего картона. Кроме того, картон для упаковки производят в Светогорске, и там решают задачу увеличения выпуска. Российские производители асептической упаковки также наращивают объемы. Так, в кратчайшие сроки Россия смогла заместить ключевой вид сырья для упаковки, что является примером слаженной работы игроков рынка.

По остальным видам упаковки острых проблем нет, но есть трудности с красками. Европейская комиссия 8 апреля 2022 года выпустила пятый пакет санкций, в который вошли меры по запрету поставки в Россию полиграфического сырья и продукции. Под запрет попали краски (пигменты), клеи, растворители, основы для производства стикеров, что создало риски для производства всех основных типов упаковки. Проблема заключалась в том, что ряд пигментов, ингредиентов производились за рубежом.

В прошлом году лидеры молочной индустрии РФ, несмотря на сложности, сохранили позитивную динамику и обеспечили прирост объемов продаж на 11,5%. Топ-30 компаний удерживают 50% рынка, следует из рейтинга крупнейших перерабатывающих компаний молочной отрасли, составленного Национальным союзом производителей молока (Союзмолоко), Streda Consulting и Milknews.

В пятерке лидеров изменений не произошло, но разрыв между компаниями существенно сократился. Первое место сохранила за собой компания Danone с объемом продаж в 122,7 млрд рублей, на втором месте - PepsiCo ("Вимм-Билль-Данн") со 107,8 млрд рублей, на третьем - ГК "Молвест" (38,5 млрд рублей). В пятерке лидеров также ГК "Ренна" (36,2 млрд рублей) и "Комос Групп" (31,9 млрд рублей). При этом ГК "Ренна" по итогам прошлого года впервые стала крупнейшим производителем мороженого в РФ и СНГ, обогнав Unilever ("Инмарко"), который занимал позицию лидера более 10 лет.

Впервые за несколько лет произошли изменения в топ-10. "Расклад сил существенно изменился благодаря слияниям поглощениям и крупным инвестпроектам, - говорится в пресс-релизе Союзмолоко. - Во-первых, компания Ehrmann за счет поглощения российского подразделения FrieslandCampina выросла почти в два раза и с выручкой в 25,6 млрд рублей поднялась с 12 на 9 место. Во-вторых, Lactalis Group, несмотря на прирост выручки в 14%, покинула топ-10 игроков, уступив по темпам роста "Юговскому комбинату молочных продуктов". При этом комбинат за счет ввода в строй нового завода в прошлом году выпустил 40 тыс. тонн сыров, став крупнейшим производителем в РФ. Новичками рейтинга благодаря запуску новых заводов стали ГК "Сыробогатов" и ТК "Мультипро".

По мнению аналитиков, тренд на консолидацию в секторе в ближайшие годы серьезно активизируется, прежде всего за счет постепенного вывода на рынок новых мощностей в рамках реализуемых в последние несколько лет крупных инвестиционных проектов. Однако нельзя исключать и второй волны значимых для рынка сделок M&A. Возможное замедление темпов роста отрасли на фоне слабого платежеспособного спроса, разрыва логистических цепочек, санкционных ограничений и других рисков будет дополнительно стимулировать консолидацию, говорится в пресс-релизе.

Ванильное мороженое остается самым любимым у россиян. Но потребители все больше экспериментируют со вкусом. Например, за май-июнь продажи мороженого со вкусом ягод и алкоголя выросли на тысячи процентов.

По данным компании NielsenIQ, особенно растет популярность мороженого с добавками ягод, со вкусом манго, с кусочками персика и т.д. В мае-июне при общем снижении спроса на 18% продажи мороженого, например со вкусом фруктов и рома, выросли в 176 раз, а манго и клубники - в 96 раз, следует из данных компании NielsenIQ.

В "алкогольном" мороженом, кроме быстрого развития уже имеющихся вкусов, на рынке появляются и новинки - мороженое со вкусом "лайм и белый ром", "начинка из вишни и ром" и другие. Правда, пока, даже с учетом огромного роста, доля продаж такого мороженого все равно совсем не велика и составляет около 1%.

Но доля традиционного мороженого в структуре потребления медленно, но верно снижается, хотя и занимает по-прежнему львиную долю продаж. Лидером среди вкусов остается ванильное мороженое (31%), а среди форматов мороженого - вафельный стаканчик, на который приходится более трети натуральных продаж (34%).

Ранее в "Союзмолоко" сообщали, что с 2018 года потребление мороженого в России выросло на 14% и рост продолжился и в начале 2022 года. А по данным Statista Global Consumer Survey, россияне входят в число лидеров по потреблению мороженого. Как показало исследование, регулярно едят мороженое 41% населения, столько же, сколько и в США.

В этом году отрасль столкнулась с логистическими сложностями, что привело к росту цен на сырье и упаковку, рассказала "РГ" заместитель генерального директора Союза мороженщиков Наталья Уткина. По ее словам, для производства мороженого использовалось много импортных ингредиентов европейского производства: эмульгаторы-стабилизаторы, ароматизаторы, красители, какао-порошки, фруктовые основы и другие. Европейские поставщики не прекратили завозить к нам ингредиенты, но некоторым пришлось поменять логистические маршруты. Так, эмульгаторы-стабилизаторы из Дании ранее доставлялись морем через порт Санкт-Петербурга. Теперь их приходится автотранспортом везти через Литву и Беларусь.

Проблемы возникли и с поставками оборудования для мороженого, запчастей. К этому сезону производители мороженого успели подготовиться заранее. Но основные сложности отрасль ждут впереди, считает эксперт. Главные поставщики оборудования для мороженого - компании GRAM, Tetra Pak - ушли с российского рынка, а замены им в нашей стране нет, говорит Уткина. Аналогичная ситуация - с импортной электроникой и программным обеспечением. Сейчас мороженщики пытаются найти отечественных производителей, которые смогут произвести необходимые запчасти и ингредиенты.

Французская компания-производитель молочной продукции Danone S.A. в первом полугодии уменьшила чистую прибыль на 31% в годовом выражении, до 737 миллионов евро, говорится в отчетности компании.

Прибыль на акцию составила 1,14 евро против 1,63 евро годом ранее. Операционная прибыль при этом выросла в 1,6 раза — до 1,38 миллиарда евро.

Объем продаж вырос на 12,6%, до 13,325 миллиарда евро, сопоставимые продажи (like-for-like) выросли на 7,4%. Продажи компании в Европе за полугодие увеличились на 5,8%, до 4,382 миллиарда евро, в Северной Америке — на 16%, до 3,139 миллиарда.

По итогам второго квартала продажи выросли на 14,5% — до 7,067 миллиарда евро. Рост показателя в Европе составил 5,2% — 2,267 миллиарда евро, в остальном мире — 22,8%, 2,202 миллиарда долларов.

Французская компания Danone была основана в 1919 году. Компания присутствует более чем в 140 странах.

В Германии мороженое "Московский стиль" переименовали в "Киевский стиль", пишет Der Westen. Такое решение приняла компания Edeka — владелец торговой сети.

Продукт собственной торговой марки Gut&Billig в продаже уже со старым перечеркнутым названием. Таким переименованием супермаркет хочет показать свою солидарность с Украиной против России.

При этом отмечается, что, политика супермаркета может вызвать раздражение у покупателей и продавцов.

"Я сомневаюсь, что переименование вообще даст какой-то эффект", — высказывает свое мнение руководитель рынка в Любмине Фолькер Кикхефен. Он опасается, что клиентов такие манипуляции могут с большей вероятностью отпугнуть.