Новости рынка

Рынок молока РФ постепенно консолидируется, его игроки укрупняются. В 2023 году на долю топ-30 пришлось 16% производства сырого молока, сообщает Национальный союз производителей молока (Союзмолоко), подготовивший совместно с компанией Streda Consulting рейтинг ведущих производителей молока.

В рейтинг входят 30 компаний, порог вхождения - производство не менее 65 тыс. тонн молока в год.

Согласно рейтингу, уже 15 компаний перешагнули рубеж в 100 тыс. тонн в год. На первом месте с большим отрывом остается ГК "ЭкоНива" с валовым надоем 1,256 млн тонн. На втором месте - "Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева" с показателем в 328 тыс. тонн, на третьем - ГК "Агропромкомплектация" (224 тыс. тонн).

В пятерку лидеров также вошли агрохолдинг "Степь" (179 тыс. тонн) и ГК "Русмолко" (161 тыс. тонн).

"Агропромкомплектация", "Степь" и "Русмолко" стали лидерами по объемам инвестиций за 2023 год.

Новичками в рейтинге после консолидации активов стали ГК "Саянмолоко" (Красноярский край) и "Экоптица" (Липецкая область), а также племзавод "Трудовой" (Саратовская область), завершивший очередной этап инвестпрограммы. В ближайшее время в топ-30 могут войти и новые игроки, активно реализующие новые проекты, - "Румелко", "Восток Агро", "Камский бекон" и ряд других.

"Несмотря на все сложности, отрасль остается инвестиционно привлекательной и лидеры рынка продолжают вводить новые мощности", - отмечает гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Союз напоминает, что в 2023 году производство товарного молока в РФ выросло на 5%, до 25,8 млн тонн. В первом полугодии этого года прирост в сельскохозяйственных организациях составил 4%.

"Спрос внутри страны на сырье растет, расширяются экспортные поставки, поэтому игрокам молочного рынка важно сегодня расширять мощности и увеличивать производство товарного молока", - считает гендиректор Союзмолоко Артем Белов. Ключевыми рисками в этом году он назвал аномально жаркую летнюю погоду и высокую ключевую ставку, долгосрочными факторами - смену поколений собственников и переход части малых и средних хозяйств в растениеводство.

За первые шесть месяцев 2024 года в целом выпуск молока в России вырос на 3% год к году, а по отдельным позициям молочной продукции, таким как сливки, творог, йогурты,— от 9% до 23%. Однако рост объемов производства не привел к снижению розничных цен на такую продукцию, хотя они остаются ниже зафиксированной в стране продовольственной инфляции. Участники рынка утверждают, что на стоимость конечной продукции влияет увеличение издержек производителей, связанных с подорожанием логистики и сырья.

За первое полугодие 2024 года в России было переработано около 13,2 млн тонн молока, что на 3% больше год к году, говорится в исследовании Национального союза производителей молока («Союзмолоко»). По данным союза, сектор молочной продукции также сохраняет положительную динамику: за январь—май 2024 года производство сливок выросло на 23%, до 146,5 тыс. тонн, творога и продуктов на его основе — на 9%, до 334,5 тыс. тонн, мороженого — на 14%, до 260,3 тыс. тонн, йогурта — на 13%, до 330,6 тыс. тонн. Наименьший рост показали сметана — на 2%, до 242,9 тыс. тонн, кефир — на 1% до 400,4 тыс. тонн, сырные продукты — на 1%, до 85,0 тыс. тонн.

В 2023 году за счет снижения цен на сырье компании в отрасли успешно смогли нарастить производство, говорит генеральный директор «Союзмолока» Артем Белов. По его словам, это помогло удержать рост цен ниже средней по стране продовольственной инфляции, которая, по данным Росстата, по итогам 2023 года достигла 7,42% в годовом выражении. По подсчетам этого же ведомства, с мая 2023 года по май 2024 года цены на молоко и молочную продукцию в среднем по России выросли на 4,23% год к году.

По данным «Руспродсоюза», во вторую неделю июля 2024 года средние розничные цены на пастеризованное молоко составили 78,5 руб. за 1 л, что на 6,8% выше год к году, на сыр — 800,4 руб. за 1 кг, что на 4,7% больше год к году, на творог — 418,8 руб. за 1 кг, рост на 2,4%.

К концу этого года ожидается дополнительный рост спроса, прогнозирует владелец производителя и переработчика молока ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев отмечает, что в крупных торговых сетях не менее трети объема продаж в молочной категории приходится на локальные бренды.

Совокупная выручка топ-30 компаний—производителей молочной продукции за 2023 год составила 857 млрд руб., что на 10,1% больше год к году, следует из совместного рейтинга «Союзмолока», Milknews и Streda Consulting, который также есть в распоряжении “Ъ”. Верхушку возглавил «Вимм-Билль-Данн» (входит в PepsiCo; бренды «Домик в деревне», «Чудо», «Веселый молочник») с показателем 136,7 млрд руб., который в последние три года рос в среднем на 8—10% в год, обогнав на 17% прежнего лидера рейтинга Health & Nutrition (бывшая Danone; бренды «Простоквашино», «Даниссимо») с 116,6 млрд руб. В «Вимм-Билль-Данне» от комментариев отказались. В Health & Nutrition пояснили снижение выручки «деконсолидацией бизнеса по производству детских смесей».

При достаточно высокой конкуренции в индустрии по итогам прошлого года рейтинги топ-6 игроков полностью обновились, а ситуация на рынке быстро меняется, говорит гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев.

По словам Артема Белова, ожидается рост себестоимости по причине сохранения высокой стоимости сырья в этом году, повышения затрат на электроэнергию и зарплат сотрудникам, а также высокой стоимости кредитных ресурсов. По словам Дмитрия Матвеева, помимо увеличения расходов на логистику и топливо на производителей также сказывается уход с рынка датской компании Chr. Hansen, одного из главных поставщиков заквасок в Россию, чью продукцию быстро заменить будет достаточно сложно из-за отсутствия опыта работы у российских компаний в этой сфере.

Директор «Ринкон Менеджмента» (консультирует агрохолдинги) Константин Корнеев отмечает, что, кроме этого, глобальных угроз для данного сегмента не наблюдается. Спрос на молочную продукцию является достаточно стабильным, особенно в крупных городах, поэтому отрасль продолжит расти, заключает эксперт.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии повысило предельные минимальные цены на отдельные виды товаров, реализуемые по внешнеторговым договорам. Соответствующее постановление Минсельхозпрода N69 от 4 июля 2024 г опубликовано в субботу на Национальном правовом интернет-портале.

В соответствии с документом, с 5 июля сливочное масло с содержанием молочного жира 80% и более нельзя продавать в Россию дешевле 650 рублей за 1 кг (ранее 640 рублей); сливочное масло с содержанием молочного жира более 72%, но менее 80% - дешевле 600 рублей за 1 кг (ранее 590 рублей).

Ранее в текущем году Минсельхозпрод Белоруссии повышал минимальные цены на молочные продукты на экспорт на российский рынок 22 июня, 8 и 23 марта, а также 2 и 12 апреля.

Строительство в Нижегородской области первого в России завода по выпуску на основе коровьего молока железосодержащего белка, применяемого, в частности, производителями биоактивных добавок и косметики, откладывается на неопределенный срок. Бразильский фонд Capital Participacoes E Investimentos, обещавший привлечь 120 млрд руб., начал ликвидацию своей российской структуры. Региональные власти рассчитывают воплотить проект с помощью российских инвесторов, но привлечь их будет непросто. Его параметры «амбициозны и малореализуемы», предупреждают на рынке.

Как обнаружил “Ъ” в ЕГРЮЛ, созданное год назад в Нижегородской области АО «Молочный лекарь» ликвидируется. С этой компанией в июне 2023 года в рамках Петербургского международного экономического форума власти региона подписали соглашение о создании с участием инвестора из Бразилии первого в России производства на базе коровьего молока лактоферрина — железосодержащего белка. Официально заявленная сумма инвестиций в проект — 120 млрд руб.

Лактоферрин защищает от вирусов и грибков, применяется в биоактивных добавках, спортивном питании, косметике и средствах гигиены. На производстве в Нижегородской области в белок изначально планировалось перерабатывать 670 тыс. тонн молока в год, установив необходимые мощности. До начала военного конфликта на Украине производство лактоферрина в России также планировала наладить нидерландская Nassau Group. Речь шла о площадке в Тюменской области, но она так и не была запущена. Тогда уточнялось, что из 10 тыс. литров молока производится не более 2 кг лактоферрина.

Собеседник “Ъ” на молочном рынке поясняет, что при организации производства речь идет о закупке нетипичного оборудования, что может обуславливать высокую стоимость реализации проекта.

Владельцем АО «Молочный лекарь» в СПАРК указан зарегистрированный в Бразилии Capital Participacoes E Investimentos (CPEI) под управлением Родриго Векки Мартинса да Куньи. В бразильской прессе информации об этом фонде немного, он упоминается как инвестор финансового и промышленного секторов. Связаться с CPEI не удалось. В «Молочном лекаре» и администрации Нижегородской области на запрос “Ъ” не ответили.

В Корпорации развития Нижегородской области (занимается привлечением инвесторов в регион) заявили “Ъ”, что ликвидация юрлица связана с пересмотром подходов к реализации проекта. Там пояснили, что из-за «высокой технологичности и инвестиционной емкости проекта» сейчас уточняются его технические и финансовые возможности и ведутся переговоры с потенциальными российскими партнерами.

Опрошенные “Ъ” производители не смогли назвать системных игроков молочного рынка — потенциальных интересантов проекта в текущем масштабе. «В него требуются значительные инвестиции, при этом объем всего мирового рынка лактоферрина не такой большой, около $400 млн в год, и большая доля приходится на производителей из Нидерландов»,— поясняет один из них.

Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, говорит, что бразильская сторона запрашивала у нижегородских властей финансовое участие региона в проекте, а также несколько тысяч гектаров сельхозугодий для полного цикла производств — от кормовой базы до строительства ферм и завода.

«Но это трудновыполнимая задача»,— говорит он. Ранее чиновники региона заявляли, что весь проект планируется реализовать на 400 га. В то же время за год инвестор так и не начал делать вложения, вероятно поняв, что при исходных параметрах «амбициозный план малореализуем».

Владелец производителя и переработчика молока ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев отмечает, что на заявленный объем выпуска лактоферрина до 670 тыс. тонн в год потребуется около 35 цистерн с сырьем в день. «Трудно представить, что малоизвестный бразильский игрок может реализовать подобный проект»,— считает он.

Хотя Нижегородская область пока не входит в топ-15 регионов страны по производству молока, но у нее, по мнению гендиректора Streda Consulting Алексея Груздева, есть потенциал для развития сырьевой базы для подобных производств. Он отмечает сохраняющуюся инвестиционную привлекательность молочной отрасли, так как активно растет потребление этой продукции на внутреннем рынке и существуют возможности для развития экспортных поставок, особенно в части ингредиентов.

ГК "ЭкоНива", ведущий оператор рынка сырого молока в РФ, в первом квартале произвела его 325,7 тыс. тонн, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года (304 тыс. тонн), сообщает компания.
Среднесуточный надой достиг 3 578 тонн против 3 378 тонн годом ранее, средний надой на одну фуражную корову составил 31,3 кг в сутки против 30 кг соответственно. "Специалисты группы продолжают работу над увеличением продуктивности молочного стада. При этом рост производительности сопровождается ростом себестоимости производства как сырого молока, так и готовой молочной продукции", - говорится в пресс-релизе.

Поголовье крупного рогатого скота во всех хозяйствах группы в первом квартале насчитывало порядка 246,4 тыс. голов (233,3 тыс. голов в первом квартале 2023 года), в том числе фуражного стада - 114,5 тыс. коров (112,7 тыс.).

Перерабатывающие предприятия "ЭкоНивы" в первом квартале произвели 83,6 тыс. тонн готовой продукции, на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года (59,6 тыс. тонн). Производство питьевого молока и традиционной молочной продукции (сливки, кефир, сметана, творог, масло и др.) увеличилось на 37%, до 79,24 тыс. тонн с 57,64 тыс. тонн годом ранее, йогуртно-десертной группы, включая мороженое, - на 32% до 2 060 тонн с 1 560 тонн, сыров - более чем в 6 раз, до 2 300 тонн с 365 тонн соответственно.

Согласно пресс-релизу, для реализации продукции собственного производства группа расширяет различные каналы продаж. В первом квартале точки фирменной розничной сети были открыты в Воронежской, Московской и Рязанской областях, начались экспортные поставки в Киргизию и Абхазию. Входящие в группу предприятия - "МосМедыньагропром" в Калужской области, Аннинский молочный завод и Щучинский сыродельный завод в Воронежской области - получили сертификаты "халяль", а также прошли аудит на соответствие требованиям стран ЕАЭС, что открывает возможности для расширения экспортного ассортимента.

На конец марта общее число торговых точек, в которых представлена продукция группы, составило более 65 тыс. против 40,7 тыс. на конец аналогичного периода прошлого года.

Группа также сообщила, что под урожай 2024 года отвела свыше 480 тыс. га в 13 регионах присутствия. Под товарные культуры выделено более 215 тыс. га, порядка 44 тыс. га - под семена. Около 195 тыс. га предназначено для выращивания кормовых культур. Основная задача группы - полностью обеспечить собственные потребности в сочных и грубых кормах. Яровой сев в хозяйствах "ЭкоНивы" подходит к завершению, сообщает компания.

Согласно пресс-релизу, в первом квартале сорта озимой пшеницы "ЭН Альтаис", "ЭН Исида" и сои "ЭН Авиор", выведенные в центре селекции и первичного семеноводства группы, внесены в Госреестр селекционных достижений. Они допущены к использованию для Центрально-Черноземного и Средневолжского регионов. На испытаниях в Госсорткомиссии находится еще несколько сортов. Помимо селекционных программ по озимой пшенице и сое, ведутся работы по селекции чечевицы, яровой мягкой пшеницы, люпина и нута.

ГК "ЭкоНива" основана в 1994 году предпринимателем Штефаном Дюрром. Под ее управлением находятся активы в 13 российских регионах: Основное, молочное, подразделение группы объединяет 40 современных животноводческих комплексов. В 2023 году "ЭкоНива" произвела 1,26 млн тонн сырого молока. С 2013 года "ЭкоНива" занимается переработкой молока. Под ее управлением четыре перерабатывающих завода.

Кроме того, предприятия группы занимаются племенным и мясным скотоводством, семеноводством, растениеводством и органическим сельским хозяйством. Холдинг входит в пятерку крупнейших владельцев сельскохозяйственных земель с 630 тыс. га.

Согласно предварительным данным консолидированной неаудированной финансовой отчетности по МСФО, выручка ГК "ЭкоНива" в 2023 году осталась на уровне предыдущего года и составила около 70 млрд рублей, EBITDA сократилась на 32-43%, до 15-18 млрд рублей.

В мороженом двух брендов обнаружили кишечную палочку, еще в нескольких — замену молочного жира на растительный, а в продукции некоторых марок нашли дрожжи и плесень.

Роскачество исследовало 38 марок мороженого, более 60% из них соответствуют требованиям, однако в продукции некоторых брендов обнаружили нарушения. Об этом говорится в результатах исследования ведомства (есть у РБК).

Для исследования закупалась продукция 37 российских брендов и одного из Казахстана (мороженое «Мишка на полюсе» бренда «Шин Лайн»). Среди соответствующих требованиям — мороженое марок «Вологодский пломбир», «Золотой стандарт», «Коровка из Кореновки», «Монарх», «Светаево», «Чистая линия», Monterra, «Белое золото», «ВкусВилл», «Жемчужина России», «Магнат», «Маша и Медведь», «Свитлогорье», Alpen Gold, Mars, Milka, Nestle, Oreo, Sunreme, Snickers, Эkzo, Bounty, Maxiduo, M&M's, «Степ».

В пломбире «Мишка на полюсе» казахстанской компании «Шин Лайн» и мороженом «Ермолино» нашли кишечную палочку. В Роскачестве объяснили, что такие бактерии могут быть в продуктах, которые не подвергаются термической обработке. Кишечная палочка может вызывать острые кишечные инфекции с такими симптомами, как боли в животе, повышенная температура, рвота, диарея, в результате развивается обезвоживание.

В «Шин Лайн» заявили РБК, что по результатам проведенного независимой лабораторией Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга НЦОЗ Минздрава Казахстана в «Мишке на полюсе» кишечную палочку не нашли. Не обнаружили ее и по результатам исследования во Всероссийском исследовательском институте молочной промышленности при Минобрнауки (ВНИМИ), следует из протокола лабораторных испытаний, копию которого «Шин-Лайн» предоставил РБК.

Экспертизу проводили после того, как в конце апреля из-за проверки Роскачества поступило требование от управления Роспотребнадзора по Новосибирской области. «Возможные нарушения качества продукции находятся за пределами ответственности производителя. <...> Эксперты компании «Шин-Лайн» считают, что вероятным сценарием возникновения претензий к микробиологии в летний период могут стать нарушения требований к транспортировке оптовой и розничных партий и хранению в местах продаж», — сказано в пресс-релизе.

РБК направил запрос в «Ермолино».

В некоторых брендах мороженого эксперты Роскачества обнаружили замену молочного жира растительным. Это делает продукцию фальсификатом, утверждают в организации. Такие нарушения нашли в мороженом марок «Как раньше», «Ля Ля Фам», «Филевское»: в них обнаружили фитостерин, а также в продуктах оказалось значительно меньше молочного жира, чем установлено законодательством.

В мороженом брендов «Вкусландия» и «Ленинградское» выявили значительное отклонение в жирнокислотном и триглицеридном составе. Это означает, что в них тоже заменяли молочный жир на жиры растительного происхождения, очищенные от стеринов, либо использовали молочное сырье с животными жирами. Такое мороженое также является фальсификатом, подчеркнули в Роскачестве.

В продуктах некоторых марок выявили дрожжи и плесень: в мороженом «Выбор семьи» (дрожжи), «Жемчужина России» (плесень), «Белое золото» и «Ленинградское» (и то и другое). Ведомство отметило, что содержание дрожжей и плесени не нормируется для мороженого, поэтому это нельзя считать нарушением.

РБК направил запрос в ООО «Петрохолод», «Талосто», ООО «ТД Айсберри».

В мороженом ряда брендов выявили несоответствие маркировке. Так, продукция «Ермолино» и «48 копеек» не соответствовала по массе нетто: в маркировке указаны 110 гр. и 432 гр., а фактически масса нетто оказалась 101 гр. и 414 гр. соответственно.

В мороженом еще нескольких марок обнаружили несоответствие заявленной массовой доли белка, в частности в продукции «Классическая Венеция» (на упаковке — 3,5 гр., а по факту — 2,59 гр.). Мороженое «Настоящий пломбир Русский холод» не соответствовало маркировке по массовой доле углеводов — на этикетке указано 34 гр., на самом деле оказалось 24,2 гр.

По результатам исследования, меньше всего сахара содержится в мороженом «ВкусВилл», а самое сладкое мороженое — Oreo, Maxiduo, Alpen Gold, Nestle, «Светаево».

По результатам проверки предостережения получили:

«НБН-Пломбир» («Выбор семьи»);
«Вологодское мороженое» («Вкусландия»);
«Айсберри-ФМ» («Ленинградское»).

Кроме того, торговая сеть «Лента» усилила контроль за продукцией поставщика мороженого бренда «Ля Ля Фам», а сеть «Глобус» сообщила о проведении внутренней проверки марок «Филевское» и «Вкусландия».

По информации, представленной Россельхознадзором, управлениями объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований двум хозяйствующим субъектам: ООО «НБН-Пломбир» (ТМ «Выбор семьи»), ООО «Вологодское мороженое» (ТМ «Вкусландия»).

Мороженое в этом сезоне подорожает примерно на 10%, такой прогноз “Ъ FM” озвучили участники рынка. Это связано с растущими затратами на упаковку и сырье, например, на какао-бобы. Их котировки на мировой бирже в этом году неоднократно обновляли исторические максимумы.

Производители уже проиндексировали цены перед летом, в особенности подорожание коснулось шоколадного мороженого, рассказал гендиректор Кореновского молочно-консервного комбината Игорь Московцев: «Каждый год небольшая корректировка хотя бы на размер инфляции все равно происходила. Поэтому, наверное, 10% более реальная величина. Обычно продукция дорожала где-то на 5-7%. Обычно это происходит перед сезоном. Как правило, мороженщики в апреле-мае как раз готовятся корректировать ценообразование к новому летнему жаркому периоду.

В этом году шоколадное мороженое подорожает. Очень сильно скаканула цена на какао-бобы. Случился общемировой неурожай, и поэтому шоколад настоящий, натуральный резко рванул вперед. В любом случае какао-порошок, какао тертое на нас тоже влияет.

Что касается молочного и сливочного мороженого, то тут все сильно зависит от ингредиентной составляющей. Вообще цена на молоко сейчас более или менее стабильна. Но в России сформировался такой баланс, что молочный жир, то, что для нас привычно, сливочное масло или сливки, в дефиците, а вот обезжиренное молоко, наоборот, в профиците. Сливочное масло сейчас на максимальных значениях. Это, по сути, биржевой продукт.

Вместе с тем, начиная с 2014 года, единственная сложность с ингредиентным составом — это какао-бобы. Но логистика последнее время в целом постоянно дорожает, что чувствительно. Мы, допустим, отправляя сейчас свои контейнеры с мороженым на экспорт, стали стараться туда больше поместить, по максимуму чтобы использовать все пространство и повысить эффективность».

В 2023 году объемы производства мороженого в России превысили рекордный показатель — 500 тыс. тонн, что на 13% превосходит уровень 2022-го. Какие ожидания у участников рынка в этом сезоне? Собеседники “Ъ FM” отмечают, что многое будет зависеть от погодных условий. По данным синоптиков, лето ожидается аномально жарким. Например, 1 июня может быть самым теплым за последние 80 лет. В Москве температура воздуха прогнозируется выше 30 градусов. В России таким образом может быть зафиксирован новый рекорд, считает гендиректор Национального объединения производителей молока «Союзмолоко» Артем Белов:

«Объем потребления мороженого в 500 тыс. тонн — это в среднем больше 3 кг на человека. Это очень неплохой, на самом деле, показатель, хотя потенциал роста у рынка есть достаточно серьезный. Если мы будем сравнивать себя со странами, в которых так же, как в России, любят этот лакомство, то объем потребления в них в разы выше. В начале года был тоже достаточно серьезный прирост потребления. Небольшая просадка случилась в апреле-мае из-за того, что достаточно прохладная стояла погода. Но в целом сейчас спрос восстанавливается, и я думаю, что мы вполне в этом году можем побить очередной рекорд с точки зрения потребления.

По итогам первого квартала прирост был двузначный — более 10%, но это все-таки не сезон. Многое будет зависеть от того, насколько жаркими будут лето и осень. Например, в прошлом году рекорд стал возможен, потому что была очень теплая осень, особенно сентябрь-октябрь.

По сути, это был своеобразный второй сезон мороженого в течение года. Мы сейчас анализировали запасы по этой продукции, которые растут как раз под сезон, поэтому у игроков рынка тоже достаточно позитивные ожидания от сезона. Я не удивлюсь, если прирост потребления составит 8-10%. Это вполне возможные цифры.

Если говорить про импортную продукцию, то если ее и завозят, то это эксклюзивные виды мороженого. В свое время из Швейцарии его привозили. Но, вообще, львиная доля мороженого производится на территории Российской Федерации даже международными компаниями, которые продают его под международными брендами. Кроме того, у нас есть, например, белорусское мороженое. Активно работают казахские производители».

В прошлом июне, по подсчетам ресурса «Чек Индекс», средний чек на покупку мороженого составил 150 руб., что на 14% выше, чем за аналогичный месяц 2022-го. Россияне стали активнее покупать продукцию и собственных торговых марок ритейлеров, которое значительно дешевле аналогов, пояснил глава компании «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров: «Сейчас мы видим растущую долю СТМ в продажах. И это в целом достаточно позитивно влияет в том числе и на ценовую ситуацию.

Потребители переключаются на более дешевые продукты, которые в общем-то несильно отличаются по своим качественным характеристикам. Но очень по-разному отличается их стоимость, то есть где-то это может быть и 50% разница.

Например, наиболее успешные марки мороженого — собственная торговая марка "Светаево" в "Чижике". Там действительно цена прямо существенно ниже, на 30-40-50%, чем на ключевые брендированные аналоги. Только десятка крупнейших ритейлеров в 2023 году продала собственных торговых марок более чем на 2 трлн руб. без учета налога на добавленную стоимость. И рост там составил более 17%, что почти на 4% выше, чем темпы роста выручки самих сетей. Мы ожидаем, что продажи СТМ этих игроков вырастут не менее чем на 20%, и, вероятнее всего, они превысят 2,5 трлн руб. без налога на добавленную стоимость».

Во многом из-за подорожания мороженого россияне стали чаще делать его самостоятельно. Так, по данным «Чек Индекса» и «Платформы ОФД», за первый квартал спрос на мороженицы вырос на треть, а средний чек покупки снизился на 5%, до 3,9 тыс. руб. Покупки же смесей для приготовления лакомства дома выросли в два раза. Средняя стоимость — около 200 руб.

Французская Danone сообщила, что завершила сделку по продаже своего бизнеса в России компании «Вамин Р». В марте Danone заявила, что получила разрешение на проведение сделки от российских регулирующих органов.

ООО «Вамин Р» было зарегистрировано 25 сентября 2023 года. Его владельцами являются «Вамин Татарстан» (99%) и Руслан Алисултанов (1%). Бенефициар — Минтимер Мингазов.

Danone объявила о начале процесса передачи бизнеса в России в октябре 2022 года. До этого компания исключала уход с российского рынка. В июле 2023 года доли иностранных компаний в российской «дочке» Danone перешли под временное управление Росимущества, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. После этого «Данон Россия» возглавил заместитель председателя правительства Чечни и министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев, который приходится племянником чеченскому главе Рамзану Кадырову. В ноябре того же года он попал под санкции США.

В конце того же месяца Danone сообщила о списании российского бизнеса со своего баланса. Сумма обесцененных средств составила примерно €200 млн, еще примерно в €500 млн оценивается неденежная разница из-за пересчета курса рубля к евро.

В марте этого года Путин отменил решение о передаче Росимуществу доли иностранных инвесторов в российском бизнесе Danone. В Кремле это объяснили «целесообразностью».

В феврале Financial Times писала, что Danone продаст активы молочной компании «Вамин», принадлежащей 29-летнему Минтимеру Мингазову, который был назначен в совет директоров компании Health & Nutrition (переименованная «дочка» Danone в России) после того, как ее возглавил Закриев.

По данным газеты, в письме, направленном на тот момент министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву (с 13 мая — вице-премьер), директор недавно созданной и принадлежащей «Вамину» компании Айрат Мухамадеев сообщил, что она согласилась заплатить 17,7 млрд руб. ($191,5 млн) за получение контроля над российским бизнесом Danone. Причем 7,7 млрд руб. из них пойдут на обслуживание долга в российском бизнесе, остальное — на оплату доли Danone в компании.

Мухамадеев заявил, что цена сделки представляет собой 56-процентную скидку к рыночной стоимости бизнеса, согласно независимой оценке, приведенной компанией. Он отметил, что для обеспечения непрерывности своего бывшего российского бизнеса Danone согласилась оказывать поддержку до конца июля следующего года, поскольку Health & Nutrition продолжает локализацию производства некоторых ингредиентов, чтобы сохранить «высокое качество продукции, к которому привыкли российские потребители».

В марте «Ведомости» сообщили, что продажа «дочки» Danone согласована, в ней заинтересованы Закриев и «Вамин». По словам одного из собеседников газеты, покупатели собирались заплатить за актив в равных долях, но «на бумаге, то есть официально, компанию вряд ли разделят пополам».

В числе претендентов на активы Danone в разное время назывались агрохолдинги, например компании «Русагро», «Черкизово», «Аграрта», ЭкоНива», «Агрокомплекс имени Ткачева» и другие, а также арабские и китайские инвестиционные фонды.

ГК Берта, Генеральный партнер выставки 2024 

Как изменилась хлебопекарная, кондитерская отрасли, а также отрасль производства готовой еды и полуфабрикатов — показала крупнейшая выставка хлебопекарного и кондитерского рынков

29 ЛЕТ УСПЕХА — ярко, информативно и эффективно в 29-й раз прошла единственная выставка в России и СНГ, которая охватывает весь цикл производства и реализации кондитерских и хлебобулочных изделий. Профессионалы отрасли вновь признали Modern Bakery | Confex наиболее эффективной платформой развития бизнеса, позволяющей обмениваться опытом, искать точки роста и пути адаптации к новым условиям.

МАСШТАБНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ, ОТВЕЧАЮЩАЯ НА АКТУАЛЬНЫЕ ЗАПРОСЫ РЫНКА

В этом году экспозиция выросла на треть: свои технологические и ингредиентные решения представили 258 компаний из 13 стран: Азербайджан, Беларусь, Германия, Греция, Гонконг, Египет, Индия, Иран, Италия, Китай, Россия, Турция, Чехия. Традиционно в выставке приняли участие хорошо известные иностранные и российские бренды: Берта, Abat, Angel Yeast, Canol, Debag, Divo, Gostol, Handtmann, KFI, Kumkaya, Lesaffre, J4, Memak, Polair, Porlanmaz, Rondo, Unifood, Wachtel, Wiesheu, Восход, НХЛ-Ритейл, Русская Трапеза, СЭМЗ, Технопул, ШМЗ.

На выставке были представлены такие тематические направления, как пищевые технологии для хлебопекарных и кондитерских производств, ингредиенты, сырье и добавки, оборудование для упаковки, хранения и оснащения торговых пространств, холодильное оборудование, технологии для гигиены производства, коммерческий транспорт, оборудование и ингредиенты для производства готовой еды и полуфабрикатов.

TOMER: «Представлено много мировых производителей оборудования, а также ингредиентов»

DEBAG: «Снова появились немецкие компании здесь, на выставке. Мы видим, что начали появляться компании, например, из других стран»

Выставка Modern Bakery | Confex продемонстрировала заинтересованность иностранных поставщиков в российском рынке — свои решения на выставке представили известные бренды JAC, MIWE (НТЦ), Wachtel, ПромИнгредиентс и другие:

GOSTOL: «Многие производители, поставщики оборудования, которые покинули российский рынок в прошлом году, снова появились на этой выставке»

Новыми участниками в 2024 году стали компании Altuntop (Турция), AOCNO (Китай), HDR Gida (Турция), OMIDI (Иран), Sarmaşık (Турция), ULMA Packaging, Мираторг, Таткрахмалпатока и др.

В этом году при поддержке фонда «Центр поддержки экспорта» Краснодарского края в экспозиции также были представлены технологии и оборудование производителей Кубани — компаний БелКрас-М, Левант-Рус, Лига-Пак, Краснодарского котельного завода, Рисовый Король, РОЗГРАНД.

Продолжает свое развитие направление «Конфекс. Кондитерская экспертиза». В третий раз в рамках Modern Bakery | Confex была организована экспозиция ингредиентов, оборудования и технологий для производства шоколадных и сахаристых кондитерских изделий. В экспозиции свои решения представили российские и зарубежные производители: Alke Machinery, Arcan, Betaform, Biscuit Pro, CONFECTRA, COSKUN, Dito Group, HASKAN, HDR Gida, Kadzama, Keskin, sacumi, SAM Makina, TOMER, Yilmaz Kimya, Ygmak, КФ «Победа» (ТМ Amare Cacao). 

Каждый год на Modern Bakery | Confex представлены последние новинки оборудования и ингредиентов для производства хлебобулочных и кондитерских изделий, что отмечают посетители выставки:

«Это ежегодный праздник для каждого хлебопека страны» (Дмитрий Семенов, Президент Российского союза пекарей)

«То, что необходимо для производителей — всё есть здесь» (Андрей Сущенко, Генеральный директор Хлебная мануфактура (Смоленский хлебокомбинат), Председатель правления Ассоциации пекарей и кондитеров)

«Мы присмотрели здесь оборудование для своих будущих проектов» (Президент ассоциации ресторанов Milimon Family, владелец пекарни «Белотурка»)

Выставку посетили 14815 отраслевых специалистов из 29 стран, 8 федеральных округов и 87 регионов РФ. Среди посетителей были также руководители и представители торговых миссий стран: Индия, Малайзия, Республика Гана, Тунисская Республика, Турция.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ БИЗНЕСА И УСИЛЕНИЕ БОРЬБЫ ЗА ПОКУПАТЕЛЯ: КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ ОТРАСЛИ ПРОЗВУЧАЛИ В ХОДЕ БИЗНЕС-ПРОГРАММЫ

Международный бизнес-форум для владельцев и топ-менеджеров кондитерских предприятий «Конфекс. Кондитерская экспертиза» продолжает свое развитие: в 2024 году за 2 дня мероприятие посетили 483 отраслевых специалиста. Более 30 спикеров из известных компаний поделились последними трендами в производстве кондитерских изделий: Евгений Лейбович, КФ «Сладонеж»; Сергей Кофейников, FitnesSHOCK; Евгения Потекина, ГК «ЭФКО»; Тамара Дюжина, ООО «Объединенные кондитеры»; Елена Изгородина, КФ «Волшебница»; Оксана Победённая, КФ «ESSEN»; Александра Гордеева, NielsenIQ и др.

Спикеры осветили основные тренды на рынке кондитерских изделий, а также обсудили вопросы упаковки кондитерских изделий, развития ассортимента и эффективного маркетинга, выстраивания взаимовыгодного сотрудничества с офлайн- и онлайн-ритейлом, а также обеспечения кондитерского производства ингредиентами и сырьем.

В рамках паблик-тока «Бизнес пекарен и кондитерских» эксперты обсудили эффективные методы популяризации хлеба, успешные кейсы построения бизнеса, а также тренды и стратегии увеличения прибыли.

В ходе курса повышения квалификации «Школа современного хлебопека и кондитера «ПроИнгредиенты» 73 выпускника получили дипломы государственного образца и сертификаты о прохождении курса. 3-дневная программа охватила вопросы стандартизации, регламентации, применения добавок, безопасности, маркировки состава, а также улучшения качества хлеба и кондитерских изделий.

В ходе церемонии награждения XV Всероссийского конкурса «Лучший хлеб России» 174 образца хлеба и хлебобулочных изделий получили свои заслуженные награды. Участие в конкурсе приняли 37 предприятий из 23 регионов России.

Всего в рамках выставки состоялось 36 деловых мероприятий для специалистов хлебопекарной и кондитерских отраслей:

- Симпозиум «Хлеб — основа здорового питания» (Организаторы — МПА, РСП, при поддержке ФИЦ питания и биотехнологии)

- Симпозиум «ProХлеб. Формируем будущее» (Организатор — НИИХП)

- Конференция «Управление персоналом на пищевом производстве: HR-эволюция»

- Деловой клуб «Лучшие региональные практики национального хлебопечения» (Организатор — СПИУПТ)

- Брифинг Российского союза пекарей и Подписание соглашения о сотрудничестве Ассоциации «Деловой Центр экономического развития СНГ» и Российского союза пекарей (Организатор — РСП) Презентация второго издания учебника «Хлеб и хлебобулочные изделия: сырье, технологии, ассортимент» (Организаторы —МПА, РСП)

- Научно-практическая конференция «Современные подходы к разработке и обеспечению сохранности кондитерских изделий. Обоснование сроков годности» (Организатор — ВНИИКП)

- Бизнес-конференция «Современные тенденции в области создания обогащенных, функциональных и специализированных кондитерских изделий и шоколада» (Организатор - ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ») и др.

Представители Государственной Думы, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства России посетили выставку и мероприятия деловой программы.

НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВЫСТАВКИ — ВСЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ГОТОВОЙ ЕДЫ И ПОЛУФАБРИКАТОВ

Один из последних трендов отрасли — крупные игроки кондитерского и хлебопекарного рынков осваивают новые сегменты и выходят на рынок замороженных полуфабрикатов и готовых блюд.

В 2024 году посетители Modern Bakery | Confex смогли также ознакомиться с последними новинками оборудования и ингредиентов для производства готовой еды и полуфабрикатов в рамках нового направления выставки

GOTOVO. В экспозиции было представлено оборудование для мясопереработки, механизмы для переработки овощей и фруктов, оборудование для работы с тестом и полуфабрикатами, упаковочные решения.

Главные тренды рынков готовой еды и полуфакбрикатов, а также вопросы проектирования современной фабрики-кухниобсудили спикеры и участники первой конференции для производителей готовой еды и полуфабрикатов GOTOVO. Своим опытом и успешными кейсами поделились спикеры ведущих компаний по производству готовой еды и полуфабрикатов: «Яндекс Лавка», «Х5 Еда», Нефтьмагистраль, Sибирская коллекция, Кухня на районе, ГК «Шоколадница», Uppetit, Матур и другие.

Эксперты аналитической группы РБК Исследования рынков предоставили актуальную статистическую информацию по рынку доставки и кулинарии, которая дает четкое представление о современном потребителе и его предпочтениях: «При введении даже минимальной платной доставки 30-40% россиян задумываются об отказе от услуги, либо стремятся снизить частоту пользования сервисом».

3 экспертных сессии посетило 306 специалистов отрасли. Среди посетителей торговые сети Командор, Ашан, О’КЕЙ, Магнит, x5 Group, Перекресток, Лента, Азбука вкуса, OZON, Яндекс Лавка, Кухня на районе, Черкизово, Мясокомбинат ЭКО, Мясокомбинат Бобровский, Шоколадница, ЭвоПит, БКХ Коломенский.

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ХЛЕБА — ПЕРВЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ФЛЕШМОБ ПРОФЕССИОНАЛОВ, ЦЕНИТЕЛЕЙ И ЛЮБИТЕЛЕЙ ХЛЕБА «Я ❤️ ХЛЕБ»

Последние несколько лет в хлебопекарной отрасли остро стоит вопрос популяризации хлеба. Задумываясь о своем питании, многие потребители перестают есть хлеб или отдают свое предпочтение безглютеновым аналогам; появляются мифы о потреблении хлеба.

Организаторы Modern Bakery Moscow | Confex поддерживают инициативу по популяризации хлеба: в рамках выставки 2024 состоялся первый флешмоб любителей, профессионалов и ценителей хлеба «Я ❤️ ХЛЕБ». Посетители и профессионалы хлебопекарной отрасли рассказали о своей любви к хлебу, поделились экспертным мнением о пользе хлеба и развенчали основные мифы. 

МАСТЕР-КЛАССЫ ТОПОВЫХ ШЕФ-ПЕКАРЕЙ И ШЕФ-КОНДИТЕРОВ

Особенный интерес у посетителей традиционно вызвала практическая часть выставки — мастер-классы. За 4 дня мэтры хлебопечения и кондитерского искусства провели 20 мастер-классов для 2102 слушателей. Мастер-классы были посвящены работе с шоколадом и шоколадными конфетами, созданию концептуальных десертов, нестандартных сочетаний и технически сложных антигравитационных

тортов, новым технологиям работы с дрожжевым, слоеным тестом, тестом хоккайдо, заварками и заквасками, пасхальной праздничной выпечке, трендам в хлебопечении и кондитерском деле, современным тенденциям в декоре, оптимизации себестоимости изделий и другим актуальным вопросам.

Ведущие мастер-классов — признанные шеф-пекари и шеф-кондитеры: Александр Богданов и Виктория Еремеева, Алла Комиссарова, Антон Корнышов, Ахмед Али-заде, Дарья Кожуховская, Дарья Мясищева, Евгения Волошина, Евгения Порхачева, Екатерина Сваровская, Игорь Гутин и Оксана Усольцева, Ирина Лылова, Ирина Пешкина, Ирина Тюрина, Максим Бабич, Марина Романова, Надежда Ушакова, Наталья Щадных, Ольга Киселева, Ольга Пениоза, Полина Андрианова, Татьяна Смирнова.

ВЫСТАВКУ ПОДДЕРЖАЛИ

Государственная Дума РФ, Министерство сельского хозяйства РФ, Правительство Москвы.

Выставка проходит при поддержке: Российского союза пекарей, Национального Союза Хлебопечения, Союза Производителей Пищевых Ингредиентов, отраслевых институтов — ФГАНУ НИИХП, Международной промышленной академии, Всероссийского научно-исследовательского института кондитерской промышленности, ведущих ВУЗов пищевой промышленности страны: Санкт-Петербургского института управления и пищевых технологий, Российского биотехнологического университета, Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова.

Мы благодарим наших спонсоров, партнеров и официальных поставщиков:

ГК Берта. Генеральный партнер выставки | 30 лет вкусных традиций

Lesaffre. Официальный поставщик дрожжей

Abat. Технический партнер

Angel Yeast. Партнер флешмоба «Я ❤️ хлеб»

ГК ЭФКО. Партнер деловой программы

Modano Uniform. HoReCa-партнер

ХЛБ. Креативный партнер «Я ❤️ хлеб»

Официальные материалы:

www.modern-bakery.ru

Мы в социальных сетях:

VK

Telegram

Youtube

Конференция состоится в Москве 18-19 июля 2024 г. в легендарном отеле «Radisson Collection Hotel» (гостиница «Украина»). Конференция проводится в двух форматах: оффлайн — личное присутствие и онлайн-трансляции, 18-го июля запланирован гала-ужин на основе знаменитой кухни отеля.

В отличие от «широкозахватного» формата нашего зимнего мероприятия, летом мы фокусируемся на прогнозах урожая, совокупного предложения зерновых и масличных в России и мире, состоянии спроса и прогнозах цен, торговых стратегиях, развитии рыночной инфраструктуры.

В течение конференции к услугам участников — аналитики ИКАР, специалисты по отдельным вертикальным товарным рынкам — зерна, масличных, сахара, молока, мяса, овощей.

Конференция сельскохозяйственных производителей и поставщиков средств производства и услуг для аграрного сектора предназначена для руководителей агрохолдингов и независимых производителей сельскохозяйственной продукции, инвесторов в аграрные земельные и производственные активы, производителей материально-технических ресурсов, трейдеров и пищевых компаний, дилеров и дистрибуторов, финансистов, страховщиков, представителей органов государственного управления.

Конференцию проводит Институт конъюнктуры аграрного рынка. Мы надеемся, как и в предыдущие годы, создать максимально комфортную атмосферу для интенсивного обмена идеями и мнениями, установления новых плодотворных контактов в сфере агробизнеса! Как и на предыдущих мероприятиях, основными чертами Конференции станут:

• исключительно насыщенная и злободневная Программа;
• наиболее квалифицированные выступающие;
• авторитетные спонсоры;
• высокое представительство ведущих аграрных производителей и компаний агробизнеса;
• представительство компаний и хозяйств на уровне их руководителей и собственников;
• участие высокопоставленных государственных лиц.

Мы гордимся тем, что в качестве одного из результатов проведения предыдущих конференций появилось множество новых партнерств, альянсов и в отечественный агробизнес осуществлены инвестиции на миллиарды рублей.

Мы благодарны за доверие и поддержку тем многочисленным участникам, которые уже 

зарегистрировались на Конференцию. Обращаем внимание, что количество мест для участия в формате оффлайн ограничено.

Ждем вас среди активных участников.

Эксперимент по учету каждой партии маркированной молочной продукции пройдет в России с 1 июня 2024 года по 1 мая 2025 года, следует из проекта постановления правительства, который разработал Минпромторг. Документ размещен для общественного обсуждения.

В нем говорится, что участие в эксперименте добровольное для всех участников оборота молочной продукции. Организуется он, чтобы оценить эффективность учета молочной продукции партиями и в дальнейшем отменить поэкземплярную прослеживаемость. Это упростит процесс для производителей и потребителей.

Планируется, что в рамках эксперимента участники оборота молочной продукции будут передавать в информационную систему маркировки сведения о произведенной партии молочной продукции в привязке к кодам идентификации каждой конкретной единицы продукции, входящей в такую партию.

Привет, дорогой читатель! Сегодня я хочу рассказать тебе о великолепном сайте Amwine.ru, который станет твоим надежным гидом в мире вин и удовольствия. Если ты ценитель хорошего вина и ищешь место, где можно приобрести качественные напитки, то тебе определенно стоит обратить внимание на Amwine.ru. Тем более, что сейчас у них есть отличная акция - получи промокод на zenpromokod.ru и сможешь сэкономить на покупке своего любимого вина.

Широкий ассортимент и высокое качество

Amwine.ru славится своим широким ассортиментом винных напитков. Здесь ты найдешь все - от классики до эксклюзивных сортов, которые не встретишь нигде еще. Винные любители, гурманы и просто ценители изысканных вкусов смогут выбрать для себя идеальное вино с помощью удобной системы фильтров и подробных описаний каждого напитка.

Команда Amwine.ru работает над подбором только высококачественных вин из разных уголков мира. Они тщательно отбирают лучшие сорта, сотрудничая напрямую с ведущими производителями. Каждая бутылка, попадающая на сайт, проходит дегустацию, чтобы обеспечить клиентам только самое лучшее.

Удобный и интуитивно понятный интерфейс

Одна из главных особенностей Amwine.ru - это удобный и интуитивно понятный интерфейс. Сайт разработан с учетом потребностей клиентов и предлагает простую навигацию, которая позволяет легко и быстро найти нужное вино. Ты можешь сортировать товары по стране происхождения, цене, сорту винограда, рейтингу и многим другим параметрам. Кроме того, на каждой странице товара есть подробное описание с характеристиками и советами по подбору.

Уникальные предложения и акции

Amwine.ru всегда радует своих клиентов уникальными предложениями и акциями. Так, сейчас действует особая акция - получи промокод на zenpromokod.ru и получи скидку на любое вино на сайте. Не упусти возможность сделать выгодную покупку и приобрести вино вашей мечты по специальной цене!

Быстрая и надежная доставка

Amwine.ru позаботился о том, чтобы ты получил свое вино в самые короткие сроки. Команда сайта работает с надежными курьерскими службами, которые оперативно доставят тебе товар прямо до дверей. Ты можешь быть уверен, что каждая бутылка будет тщательно упакована, чтобы вино пришло в идеальном состоянии.

Заключение

Amwine.ru - это отличное место для тех, кто ценит вкус и качество. Благодаря широкому ассортименту, удобному интерфейсу и уникальным предложениям, заказывать вино стало проще простого. А благодаря промокодам от zenpromokod.ru, ты сможешь сэкономить и получить вино мечты по лучшей цене. Не упускай шанса окунуться в мир винного искусства и насладиться настоящим удовольствием!

Торговые сети попросили вице-премьера Дмитрия Григоренко продлить механизм, позволяющий им продавать «бракованную» молочную продукцию. Доля таких товаров может достигать 1,5% от всего оборота «молочки», что эквивалентно ₽40 млрд

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ; включает X5 Group, «Магнит», «Азбуку вкуса» и др.) попросила власти продлить механизм, позволяющий сетям продавать молочную продукцию с нечитаемыми кодами маркировки. Соответствующее письмо 22 марта 2024 года организация направила вице-премьеру Дмитрию Григоренко — копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил один из участников рынка. Представитель Григоренко подтвердил поступление письма в аппарат правительства.

Речь идет о возможности передавать в систему маркировки сведения о коде товара и дате производства каждой единицы молочной продукции в случае, если код маркировки не считывается. Без этого розничная продажа продукта невозможна. Соответствующее послабление действовало с 27 июля 2023 года по 1 апреля 2024-го. При этом объем товаров с нарушениями маркировки, которые торговые сети могли продать, был ограничен — он не должен был превышать 2% от общего объема молочной продукции, проданной за месяц.

Для розницы необходимость сканировать маркируемую молочную продукцию на кассе наступила 1 сентября 2022 года. Разработка послаблений, позволяющих сетям отпускать до 2% товаров с нечитаемыми кодами, началась в декабре того же года. Послабление вводилось для того, чтобы производители и продавцы могли адаптироваться к технологиям маркировки молочной продукции после ее внедрения в рознице, и позиционировалось как временная мера. Механизм, в частности, позволял производителям сократить количество товаров с нечитаемым кодом, исправить возникавшие ошибки и избежать издержек.

Однако нечитаемые коды по-прежнему регулярно выявляются на молочной продукции большинства производителей, пишет АКОРТ Григоренко. Их объем, по данным ассоциации, у разных торговых сетей и в разное время варьируется от 0,5 до 1,5% об общего количества проданных товаров. Это говорит о том, что применение различных технологий нанесения и отбраковки на производстве, а также проверка кодов маркировки на всех этапах товаропроводящей цепи не гарантирует 100% считываемости при продаже товаров на кассе, считают в АКОРТ. При этом там подчеркивают, что риски реализации 1,5% товаров с нарушениями «ничтожны», тогда как в случае запрета такого механизма придется утилизировать более 500 млн единиц продукции в год. Поэтому АКОРТ попросила продлить его, снизив порог разрешенных объемов продажи товаров с нарушениями до 1,5% от ежемесячного оборота всей молочной продукции компании.

Представитель Григоренко уточнил, что письмо было перенаправлено в Минпромторг для рассмотрения. В министерстве, в свою очередь, сообщили, что прорабатывают предложения АКОРТ совместно с бизнес-сообществом и оператором системы маркировки «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) с учетом внедряемого механизма, который может запрещать продажу подлежащих маркировке товаров на основании информации в системе.

В ЦРПТ настаивают, что возможность продавать молочную продукцию с плохо читаемыми кодами была разработана Минпромторгом как временная. Ее цель была в том, чтобы минимизировать нагрузку на бизнес из-за ошибок нанесения или повреждения кодов маркировки при транспортировке.

При этом в ЦРПТ отмечают, что если на первом этапе количество таких товаров, по данным АКОРТ, и могло составлять до 2%, то сейчас, согласно информации системы, их в среднем не более 0,3%. Этот показатель рассчитан на основании данных, которые участники рынка подавали в течение срока действия меры, и этот объем сопоставим со стандартными показателями производственного брака упаковки по любым причинам на производстве и при транспортировке, поясняют в ЦРПТ. То есть порог в 2% дисциплинировал рынок с точки зрения внедрения маркировки и способствовал тому, чтобы продукции с нарушениями было минимальное количество. Но сейчас любой, даже минимально допустимый порог не мотивирует на дальнейшее снижение количества такой продукции, настаивают в ЦРПТ.

Что потеряет бизнес при запрете механизма

По данным Национального союза производителей молока (Союзмолоко), по итогам 2023 года объем рынка молочной продукции составил 2,6 трлн руб. Соответственно, максимальный объем товаров с нарушениями маркировки, 1,5% рынка, может оцениваться в 39 млрд руб. в год, или 3,3 млрд руб. в месяц.

Вопрос продления возможности продажи молочной продукции с нечитаемыми кодами маркировки обсуждался во вторник, 16 апреля, в Минпромторге, рассказали РБК два источника, знакомых с результатами встречи. По словам одного из них, в ходе мероприятия обсуждался вариант продления механизма, но с порогом 0,5%. Это подтвердил второй собеседник РБК, добавивший, что хоть какой-то порог выше нуля — это «уже победа».

Механизм позволил выстроить системное взаимодействие торговых сетей, ЦРПТ и поставщиков для совершенствования технологий нанесения маркировки, говорит председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев. В свою очередь, это привело к «поступательному снижению доли продукции с нечитаемыми кодами». Продление меры, по мнению Караваева, позволит гармонизировать эту работу без ущерба для торговли и потребителей.

С тем, что заложить «какую-то долю» допустимых отклонений и по кодам, которые не считываются, и по внедряемому механизму запрета продажи маркированной продукции на кассах действительно можно, согласен и генеральный директор Союзмолока Артем Белов. По его мнению, это позволит одновременно пресечь незаконный оборот и избежать потерь качественной и безопасной молочной продукции.

В начале работы с маркировкой производители, сети и ЦРПТ договорились о постепенном снижении порога нечитаемых кодов в обороте, рассказывает директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. По его данным, ЦРПТ ежемесячно отслеживал объемы реализуемой продукции с маркировкой в каждой конкретной сети. В частности, оператор видел, какое количество продавалось на кассе через код маркировки Data Matrix, а какое — через простой штрих-код, поясняет эксперт.

Пока система не отлажена до конца, важно оставлять бизнесу пространство для маневра и запас на технические недоработки, не облагая штрафами и убытками за технические моменты, говорит Гафаров. Полностью запретить этот механизм сейчас, по его мнению, «не совсем правильно» как с точки зрения сотрудничества между участниками рынка, так с позиции «простой логики» — не бывает систем, которые никогда не выдают ошибок, считает Гафаров.

Бизнес будет вынужден нести штрафы и списывать, по сути, абсолютно легальную продукцию, если сканер не сможет прочитать на ней Data Matrix-код, так как из-за ограниченного срока годности вернуть производителю ее нельзя, поясняет эксперт. Проверка маркированной продукции и так усложняет процесс поставки и приемки, и если ужесточить требования, последствия со временем скажутся на всей товаропроводящей цепочке, считает он. Розница будет перекладывать эти издержки на потребителей и ужесточать требования к производителям, например прописывать в договорах какие-то механизмы компенсации за убытки в связи с некачественной маркировкой, полагает Артур Гафаров.

Договоренность о продаже Health & Nutrition (ранее «Danone Россия», бывшее подразделение французской корпорации Danone) российским инвесторам достигнута, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к компании. Он подтвердил, что в активе заинтересованы производитель готовой молочной продукции «Вамин Татарстан» и заместитель председателя правительства Чечни, племянник главы республики Рамзана Кадырова Якуб Закриев, который руководил Health & Nutrition с июля 2023 г. до 13 марта 2024 г., когда компания находилась во временном управлении Росимущества по указу президента Владимира Путина.

Покупатели собираются заплатить за актив в равных долях, т. е. 50% на 50%, добавил собеседник. Вопрос, по его словам, уже решен. Но «на бумаге, т. е. официально, компанию вряд ли разделят пополам», отметил он.

О том, что в активах Danone в России заинтересованы «Вамин Татарстан» и Закриев, знают источник «Ведомостей», близкий к правительству России, и собеседник в финансовой компании. Последний также сообщил, что французская сторона была вынуждена серьезно уступить покупателям в стоимости актива.

Представители французской Danone и Health & Nutrition отказались от комментариев. Представитель «Вамин Татарстан» заявил, что «официальной информации нет» и в компании не дают комментарии. В пресс-службах правительства Чечни и Министерства сельского хозяйства России, которое должно одобрить сделку, не ответили на запросы «Ведомостей».

Ранее в феврале 2024 г. о возможной продаже российских активов Danone рассказывала Financial Times (FT) со ссылкой на письмо министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву от директора двух недавно созданных дочерних структур «Вамин Татарстан» («Вамин Р» и «Вамин Снаб») Айрата Мухамадеева. Он, по сообщению FT, писал, что «дочка» согласилась заплатить 17,7 млрд руб. ($191,5 млн) за контроль над российским бизнесом Danone. 7,7 млрд руб. из этой суммы пойдут на обслуживание долга российского подразделения, а остальная часть — на оплату доли Danone в компании.

Справедливая стоимость актива без учета портфеля брендов составляет не менее 60 млрд руб., а с брендами — около 80 млрд руб., считает генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Председатель Unicorn Сергей Моисеев также склоняется к оценке в 80 млрд руб., поясняя, что это крупный актив, который позволяет сразу занять крупную долю рынка молочной продукции и детского питания. При этом очевидно, что оценка для сделки Health & Nutrition учитывала текущие реалии, в которых продажа должна осуществляться как минимум с 50%-ной скидкой, обязательной для активов уходящих зарубежных компаний, добавляет Бурмистров. Сумма в 17,7 млрд руб. — это в 3—3,5 раза меньше, чем справедливая стоимость, т. е. «супервыгодная сделка» для покупателя, отмечает он.

При этом реальная информация о новом владельце таких приобретаемых активов не всегда публична, говорит управляющий партнер адвокатского бюро Asterisk Владимир Хантимиров. По его мнению, в случае с Danone нет очевидного смысла скрывать новых собственников, но можно, например, использовать структуру акционерного общества и тогда реальных акционеров будет знать только выбранный реестродержатель.

На 17 заводах группы Danone в России занято более 100 000 сотрудников. Компания производит и продает молочные и растительные продукты, а также воду и детское питание. Среди брендов Danone — Danissimo, «Простоквашино», «Актибио», Actimuno, «Bio баланс», «Растишка», «Тёма» и др.

Продукция Health & Nutrition занимает 2-е место на российском рынке в категории «молочная продукция» в денежном выражении с долей 9,2% в 2022 г. и 8,5% в 2023 г., а также 3-е место на рынке в категории «детское питание» в денежном выражении с долей 15,2% в 2022 г. и 14,7% в 2023 г., по данным «Рейтинга FMCG-брендов NTECH-500 2023». В 2022 г. французская Danone передала российский бизнес в управление местным топ-менеджерам и приостановила все инвестиции. На этом фоне чистая прибыль компании упала с 8,8 млрд до 5,6 млрд руб. при росте выручки с 85,1 млрд до 92,9 млрд руб.

Активы «Данон Россия» перешли во временное управление Росимущества 16 июля 2023 г. Тогда агентству передали 83 000 и 85 000 обыкновенных акций «Данон Россия», принадлежащих Produits Laitiers Frais Est Europe и «Данон трейд». 18 июля на пост гендиректора «Данон Россия» был назначен Закриев.

В ответ на действия российской стороны Danone сообщила, что примет все необходимые меры для защиты своих прав как акционера «Данон Россия» и обеспечения непрерывности деятельности бизнеса в интересах всех заинтересованных сторон. В июле 2023 г. Danone деконсолидировала свои подразделения молочных и растительных продуктов питания в России, списав около 200 млн евро, следовало из отчета компании за первое полугодие. 13 марта 2024 г. Путин отменил передачу российских активов Danone во временное управление Росимущества. Это решение «связано с целесообразностью», пояснил потом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Конференция проводилась при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ и в организационном партнерстве с Союзом сахаропроизводителей России.

Золотые спонсоры - Агрохолдинг Степь, Группа ОЗК; Ростсельмаш, серебряные спонсоры - компании Сингента, МКБ; спонсоры - Liliani, Порт Транзит Экспедирование, ООО «Коммерциал-Центр», АО Геомир, ООО «Первый питомник», Vezzer.no, Myande Group, Современные технологии аграриев, винный спонсор мероприятия - компания Мысхако.

В формате оффлайн в Конференции приняло участие рекордное количество участников - в первый день около 350, во второй день свыше 600 чел. География Конференции представлена практически всеми аграрными регионами России - от Калининграда до Приморского края, а также участниками из Беларуси и Казахстана. Земельный банк аграриев - участников Конференции в формате оффлайн достиг рекордныех 8,9 млн. га пашни.

Организаторы выражают глубокую благодарность всем спонсорам, партнерам, модераторам, выступающим и участникам.

Завершилось мероприятие традиционным вечером живой музыки с участием одного из популярных женских кавер-бэндов Москвы Casa Al Mare и дегустацией вин.

Конференцию поддержали ведущие деловые информационные агентства Интерфакс, Зерно-онлайн, Агроинвестор, Журнал Поле.рф, Агротренд и другие аграрные ресурсы.

Благодарим всех партнёров и приглашаем в феврале 2025 г. на конференцию «Где маржа 2025».

Просьба направлять ваши замечания и предложения по проведению, а также по подготовке «Летней Маржи» на www@ikar.ru и d.rylko@ikar.ru